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造紙業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè),在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位,造紙業(yè)關(guān)系到國家的經(jīng)濟、文化、生產(chǎn)、國防各個方面,其產(chǎn)品用于文化、教育、科技和國民經(jīng)濟的眾多領(lǐng)域。今天杭州研特科技有限公司就給大家分析下中國造紙行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
中國造紙行業(yè)遷移路徑分析
金融危機后,造紙業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入呈逐年遞增態(tài)勢,但是增長幅度波動較大;但2018年,受供給側(cè)改革、環(huán)保政策和下游需求的影響,造紙行業(yè)營收首次出現(xiàn)下跌。從行業(yè)定義出發(fā),基于機制紙及紙板制造、紙制品雙重維度探索造紙行業(yè)的遷移路徑,研究發(fā)現(xiàn),紙及紙板制造產(chǎn)業(yè)不斷向粵魯浙沿海地區(qū)集中,而紙制品產(chǎn)業(yè)向內(nèi)陸地區(qū)遷移,地區(qū)分布各有側(cè)重。
造紙業(yè)研究框架梳理
關(guān)于“造紙業(yè)”的定義,根據(jù)《國民經(jīng)濟分類》中的對“造紙和紙制品業(yè)”的定義,造紙和紙制品業(yè)包括紙漿制造、造紙和紙制品制造三類。
從廣義來看,造紙業(yè)包括從紙漿制造、造紙和紙制品制造等;即造紙產(chǎn)業(yè)其實是以一個產(chǎn)業(yè)鏈形式存在,即“加工生產(chǎn)紙漿——用紙漿造紙——用紙或紙板進一步加工”一個完整的環(huán)節(jié)。從狹義來看,造紙業(yè)僅指用紙漿或其他原料(如礦渣棉、云母、石棉等)懸浮在流體中的纖維,經(jīng)過造紙機或其他設(shè)備成型,或手工操作而成的紙及紙板的制造,即機制紙及紙板制造、手工紙制造和加工紙制造三類。
中國造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析——造紙行業(yè)營收首次下跌,但行業(yè)景氣度仍較高
金融危機后,造紙行業(yè)的經(jīng)營狀況波動較大。2008-2011年,金融危機后,造紙行業(yè)在四萬億刺激下業(yè)績明顯回升,主要紙張種類的價格都企穩(wěn)回升,這一階段規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)品銷售收入增長速度較快,最高增速達(dá)39.6%;2012-2017年,在企業(yè)相繼擴大產(chǎn)能的背景下,造紙及紙制品行業(yè)的下游需求增長放緩,產(chǎn)能過剩,行業(yè)整體經(jīng)濟效益增速放緩,在5%上下浮動。
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2018年,我國規(guī)模以上造紙及紙制品企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入13728億,同比下降9.7%;利潤總額766.4億,同比下降25.49%。分析出現(xiàn)這一情況的原因是由于以下原因。
第一,從供給看,造紙行業(yè)在經(jīng)歷2016-2017年行業(yè)紅利后,進入了新一輪產(chǎn)能投放周期;此外,2017年來自亞洲周邊國家的原紙進口量大幅增加,全年總進口量增長至65萬噸,其中在國內(nèi)瓦楞紙價格高點的第四季度進口量就達(dá)到31萬噸,受此影響國內(nèi)紙價回落,影響2018年產(chǎn)品銷售收入。
第二,從需求看,中美貿(mào)易戰(zhàn)影響下,造紙行業(yè)的下游包裝行業(yè)出口預(yù)期受影響,包裝采購意愿低;與此同時,國內(nèi)消費低迷,2018年全年社會消費品零售總額低于10%,包裝訂單也受到影響。
中國造紙行業(yè)行業(yè)景氣指數(shù)仍處于較高區(qū)間
從國家統(tǒng)計局的行業(yè)景氣指數(shù)來看,僅2009年我國造紙及紙制品行業(yè)景氣指數(shù)低于100,處于不景氣狀態(tài);2010年以來我國造紙及紙制品行業(yè)景氣指數(shù)始終高于100,均處于景氣狀態(tài)。但值得注意的是,2018年以來,造紙及紙制品行業(yè)景氣指數(shù)就逐漸下滑,2018年一季度景氣指數(shù)為130,2018四季度末景氣指數(shù)為118.6,但行業(yè)景氣指數(shù)仍處于較高區(qū)間。
受供給側(cè)改革、環(huán)保政策等影響,虧損企業(yè)數(shù)量增加
受供給側(cè)改革、環(huán)保政策影響,龍頭企業(yè)優(yōu)勢愈發(fā)凸顯。但幾家歡喜幾家愁,部分企業(yè)一時無法應(yīng)付環(huán)保重壓、生產(chǎn)線停產(chǎn)等局面,再加上下游需求放緩、中美貿(mào)易戰(zhàn)等沖擊,企業(yè)面臨虧損狀態(tài)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2018年中國造紙及紙制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量增加至6704家,虧損企業(yè)數(shù)量大幅增加,高達(dá)1045家;虧損企業(yè)數(shù)量占比增至15.59%。
除虧損狀態(tài)外,還有部分企業(yè)不堪重負(fù),紛紛倒閉、破產(chǎn)。如浙江的富陽市金昌紙業(yè)有限公司、杭州富陽金昌紙業(yè)有限公司、廣西的賀達(dá)紙業(yè)、山東的匯鑫公司。
中國造紙產(chǎn)業(yè)遷移路徑分析
1、中國紙及紙板制造產(chǎn)業(yè)遷移路徑:向粵魯浙地區(qū)集中
造紙制造業(yè)中,手工紙和加工紙的產(chǎn)量相對較小,主要以機制紙及紙板制造為主。從國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看,2006-2018年中國機制紙及紙板的產(chǎn)量變化趨勢與造紙行業(yè)的收入變化趨勢一致,產(chǎn)銷同步,供需趨緊;2006-2011年,產(chǎn)量高速增長;2012年后,產(chǎn)量增長率顯著下降;2018年,產(chǎn)量負(fù)增長。
對比2011年和2018年全國各省市機制紙和紙板的生產(chǎn)情況發(fā)現(xiàn),紙和紙板制造企業(yè)主要集中在廣東、山東和浙江三個沿海地區(qū),只是排名發(fā)生了改變,制造中心從山東轉(zhuǎn)移至廣東;地區(qū)集中度也有所提高,2011年前三甲地區(qū)的集中度為43.98%,2018年增至51.43%。
此外,河南和河北地區(qū)紙和紙板制造企業(yè)陸續(xù)遷出,產(chǎn)量下降明顯;河南省最為突出,2010年產(chǎn)量占比達(dá)10.71%,全國排名第四,2018年產(chǎn)量占比僅3.25%。這主要是由于河南地區(qū)的造紙行業(yè)大型集團少、強勢企業(yè)少,大部分造紙企業(yè)規(guī)模較小,企業(yè)平均規(guī)模8萬t/a,在中美貿(mào)易戰(zhàn)和環(huán)保政策的壓力下,企業(yè)無法維持正常生產(chǎn)狀態(tài);2017年河南的紙和紙板產(chǎn)量為697.5萬噸,僅一年時間產(chǎn)量就減少了300多萬噸。
2011年機制紙及紙板制造企業(yè)分布相對較為分散,內(nèi)陸和沿海地區(qū)均有分布,如山東、浙江、廣東、河南和河北等多地區(qū);而2018年,產(chǎn)量主要來源于浙江、山東、廣東、江蘇和福建地區(qū),全部集中在沿海地區(qū)。這主要是考慮到造紙的上游紙漿的三大來源——國產(chǎn)木漿、國產(chǎn)廢紙漿和進口紙漿,即木漿主要產(chǎn)地集中在山東,國產(chǎn)廢紙漿主要集中在華東和華南地區(qū),沿海進口紙漿具備交通便利、節(jié)約成本等優(yōu)勢。
2、紙制品產(chǎn)業(yè)遷移路徑:向內(nèi)陸地區(qū)遷移
在上游受紙和紙板制造企業(yè)供給、下游受消費需求、自身受環(huán)保政策的多重影響下,紙制品的產(chǎn)量變化呈現(xiàn)出周期性特征。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2006-2010年,紙制品產(chǎn)量連續(xù)5年高速增長;2011年產(chǎn)量首次下降后,2012-2016年產(chǎn)量又連續(xù)五年逐年遞增;2017-2018年,產(chǎn)量又開始下降。
綜合以上分析,分別選取谷底、谷峰即2011年、2016年和2018年三個時間節(jié)點,對比全國各省市的紙制品產(chǎn)量情況探索其產(chǎn)業(yè)遷移路徑。
第一,無論紙制品總產(chǎn)量如何變化,全國紙制品產(chǎn)量排名第一始終是廣東省,2018年占比18.50%;浙江省排名第二,2018年占比11.90%。
第二,對比2011年(谷底)和2016年(谷峰)發(fā)現(xiàn),在行業(yè)整體向好的背景下,紙制品產(chǎn)業(yè)的地區(qū)集中度下降,廣東和浙江地區(qū)的市場份額均大幅下降,而河南、湖南和湖北等大部分地區(qū)的市場份額均有所提高,河南地區(qū)紙制品制造企業(yè)尤為突出。
第三,對比2011年和2018年(兩個谷底)發(fā)現(xiàn),在紙制品行業(yè)整體情況出現(xiàn)回落的背景下,產(chǎn)業(yè)遷移路徑更為明顯,紙制品制造產(chǎn)業(yè)從山東、河北地區(qū)向湖北、四川和湖南等內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移,山東和河北地區(qū)的紙制品企業(yè)規(guī)模小,較容易受到?jīng)_擊。
紙及紙板制造業(yè)與紙制品制造業(yè)產(chǎn)地對比
此外,對比2018年紙及紙板制造企業(yè)的集中地發(fā)現(xiàn),山東地區(qū)作為造紙大省,但是紙制品的制造業(yè)卻發(fā)展一般,反而是內(nèi)陸地區(qū)的紙制品制造業(yè)發(fā)展較好,這主要是因為內(nèi)陸地區(qū)的紙制品需求更大,將紙和紙板運輸?shù)絻?nèi)陸地區(qū)再加工成紙制品直接供給內(nèi)陸地區(qū)的需求,減少運輸成本、加快庫存周期。
中國造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
1、供需趨勢:需求增加,供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化
造紙業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè),在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位,造紙業(yè)關(guān)系到國家的經(jīng)濟、文化、生產(chǎn)、國防各個方面,其產(chǎn)品用于文化、教育、科技和國民經(jīng)濟的眾多領(lǐng)域。隨著經(jīng)濟的回暖,各行各業(yè)的紙需求都會回升。而從供給上看,隨著環(huán)保措施和供給側(cè)改革的推進,造紙行業(yè)的階段性和結(jié)構(gòu)性過剩將顯著改善,供給結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化。未來,造紙行業(yè)供需將呈趨緊態(tài)勢。
2、產(chǎn)品趨勢:造紙是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),但產(chǎn)品不再傳統(tǒng)
從歷史發(fā)展和公眾認(rèn)知來看,造紙業(yè)是傳統(tǒng)行業(yè);盡管通過技術(shù)與裝備在不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)和滿足市場多樣化和個性化的需求,但大眾日常熟知的印刷用紙、包裝用紙、生活用紙等主要大宗產(chǎn)品的產(chǎn)品形態(tài)和功能沒有發(fā)生本質(zhì)上的變化。然而,隨著創(chuàng)新意識的不斷增加,紙和紙板產(chǎn)品將不僅僅以傳統(tǒng)形態(tài)直接出現(xiàn)在生活中,可以以功能性材料存在,如目前已經(jīng)應(yīng)用的建材行業(yè)復(fù)合木地板使用的裝飾紙、飛機高鐵使用的芳綸蜂窩紙、汽車和空氣凈化器用的過濾紙等。未來,造紙業(yè)的產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏訌V泛,產(chǎn)品類型將更加豐富。
3、原料供給趨勢:企業(yè)去海外布局制漿、造紙
針對國內(nèi)造紙行業(yè)海外原材料依賴較嚴(yán)重,而廢紙進口又受限,導(dǎo)致原材料受限于海外市場等問題,眾多企業(yè)開始紛紛布局海外產(chǎn)能以獲得更多的發(fā)展空間。例如,部分龍頭企業(yè)憑借顯著的資金實力優(yōu)勢,已經(jīng)在海外進行了大量的產(chǎn)能布局或建設(shè)原料基地,以獲得充足的原料供給。其中,玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹紙業(yè)、太陽紙業(yè)均加速海外布局,通過在老撾、越南、馬來西亞等東南亞林木資源豐富、人工成本較低的地區(qū)進行產(chǎn)能布局,以獲得成本優(yōu)勢;通過在美國地區(qū)布局以便于獲得高質(zhì)量外廢原料。此外,恒安國際、金光APP、亞太森博、中國紙業(yè)、正隆紙業(yè)等企業(yè)也在加速海外產(chǎn)能布局,預(yù)計未來國內(nèi)造紙企業(yè)的海外產(chǎn)能布局還將持續(xù)。綜上,越來越多的企業(yè)會選擇去海外投資建廠,中國的造紙業(yè)有一部分將轉(zhuǎn)移到海外。
杭州研特科技有限公司是一家杭州市高新技術(shù)企業(yè), 主要從事包裝、造紙、印刷、紡織、卷煙、機電、化工等行業(yè)各類智能檢測儀器儀表及自動化控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù),公司擁有15項計算機軟件著作權(quán)專利,4項發(fā)明專利和實用新型專利,具有CMC計量器具制造許可證,按ISO9001國際質(zhì)量管理體系運營,是一家國內(nèi)新興的、具有強烈開拓創(chuàng)新意識的專業(yè)檢測儀器儀表提供商。
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